[摘要] 3月13日，佳兆业一则关于债务近期发展及澄清公告再次引发业界关注。公告显示，佳兆业的债权人向相关中国法院提出总共64份针对佳兆业境内贷款下的资产保全申请。
3月13日，佳兆业一则关于债务近期发展及澄清公告再次引发业界关注。公告显示，佳兆业的债权人向相关中国法院提出总共64份针对佳兆业境内贷款下的资产保全申请。其中，佳兆业目前已接获相关中国法院对其增加至约138亿元的境内贷款下资产保全的共25份民事裁定书。佳兆业债务重组已经进入，距离3月20日的期限仅有6天。深圳商报记者了解到，境内外债权人对重组方案莫衷一是。如果债务重组失败，佳兆业或将进入破产清算。
境内资产保全增至约138亿元
从佳兆业近日发出的数份公告看，提出境内贷款资产保全申请的佳兆业债权人和金额正在不断增加。
3月13日，关于佳兆业境内贷款下的资产保全申请为64份，涉及金额为137.57亿元。而在2月16日，佳兆业公布境内贷款收到的资产保全申请已至63份，申请中已接获法院对其增加至约127.65亿元的总共21份民事裁定书。更早之前的1月30日，佳兆业债权人提出境内贷款的资产保全申请的数量为60份，彼时获民事裁定书的资产保全涉及金额仅约26.68亿元。
申请资产保全的债务仅是佳兆业债务的其中一部分。佳兆业公告显示，建议的境内债务重组计划涉及包括结欠银行债务、非银行金融机构债务，共计人民币479.71亿元，占境内外总计息债务总额的73.79%。此前公告披露，截至2014年底，佳兆业应付的境内外贷款人计息债务总额高达650亿元。
据公告，截至3月12日，佳兆业接获相关中国法院的41份应诉通知书。值得留意的是，佳兆业此次在公告中披露了26份有关境内贷款应诉通知书的详情，案件涉及到多家银行指控佳兆业及附属公司违反贷款及协议。
债权人对重组方案莫衷一是
佳兆业先后在3月2日和3月8日抛出了境内外债务重组方案。
按照重组方案，境内债务的利息将被减少，减少后的利息将不低于贷款基准利率的70%；同时，债务年期将有所延长，延长后剩余年期则在3～6年之间。惟有原有债务剩余期限多于6年的债务，将按照原有期限执行。
佳兆业境外重组计划涉及的债务包括高息票据、可换股债券及境外贷款，合计约170亿元人民币。境外债务重组方案包括五笔高息债券及一笔可换股债券，票息率将由6.875%至12.875%大幅降到2.7%至6.9%，全部还款年期延长五年，但本金额不变。
一位戴姓女士曾通过国内一家民营银行以100万元的价格购入佳兆业的一项信托产品。在得知境内重组方案时，松了一口气，她对记者说：“总算本金能保证，至于损失一些利息，也就算了。”
而上海一家咨询机构近日专程致电记者，称受境外两家银行委托，询问佳兆业债务重组事宜。记者了解到，上述两家境外银行对应的境外债权人对其重组方案有分歧，支持反对比例不相上下。
国际评级机构标普在3月3日表示，佳兆业提出的25亿美元离岸债务重组条款可能引发境外债权人反对。而德银3月10日报告指出，因针对境外债权人的重组条款较为严格，佳兆业的境外债务重组方案成功机会只有五成。
存在破产清算可能
重组方案能否得到债权人的同意，将成为决定其生死存亡的重要因素之一。佳兆业要求海外债权人迟于3月20日批准这一方案。该方案需获得持有佳兆业债券至少75%的债权人以及半数投票的支持才能获得批准。
融创中国并购及重组官武捷思3月9日在债权人电话会议上表示，由于债权人已开始查封佳兆业多个资产抵押，如果迟迟未有重组方案，估计一至两个月后，债权人便需要拍卖资产，这会令佳兆业及债权人同样蒙受损失。
同时，武捷思已给出融创的心理期限。他指出，重组及收购时间拖得越长，佳兆业的收购价值便越低。如融创要再花费如过去般同样的时间及精力，进行收购研究，融创自身情况亦会恶化，所以融创等待收购佳兆业的时间，不会超过两个月。
在3月8日的公告里，佳兆业称，融创是协助佳兆业维持业务稳定的买家。公告暗示，如果债务重组不成功，佳兆业将进入清算阶段，各方债权人将全面受损。
按照德勤·关黄陈方会计师行的清算分析，若实施清算，境外债权人受偿金额或仅为9.8亿元人民币，相当于每1美元面值收回2.4美分左右；绝大多数境内债权人亦将面临债权减值。
按照相关法律规定，一旦进入清盘程序，由于佳兆业的资产主要在境内，境内的债权人将获得优先清偿，而海外者则排在。
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