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今年以来,中央稳地产信号明确,一线城市的购房政策整体宽松,限购政策逐渐放开,首付比例和房贷利率都降至历史低位。特别是深圳等一线城市的楼市成交量明显回暖,6月份的成交表现尤为突出。然而,尽管楼市复苏迹象明显,但地产板块行情却逼近前期低点。7月8日,万科A收跌3.05%,录得三连阴,地产ETF场内价格也跌逾3%,逼近历史低点,自5月22日创下阶段新高后累计回撤22.08%。
为何楼市复苏却未能持续反映在地产股上?短期看,主要原因有两点:一是大盘整体流动性不佳,市场赚钱效应减弱;二是部分龙头地产公司再度陷入信用风波。中长期看,机构认为板块当前已跌近4月低点,加上7月政策窗口期和楼市复苏迹象,对板块表现可以适度乐观,建议重点关注优质房企。
楼市的回暖对地产板块的影响存在一定滞后性,这主要与市场流动性和个别企业的信用问题有关。不过,从中长期来看,市场对地产板块的预期还是较为乐观的。政策方面,随着中央稳地产信号的不断释放,预计后续还会有更多支持措施出台,尤其是针对存量消化和新政策的推出。二手房市场的回暖以及部分核心城市的成交热度持续提升,也为市场传递了信心。在这种背景下,投资者可以适当关注一些基本面良好、估值修复空间大的优质房企,特别是那些拥有较高土地储备的企业。总体来看,虽然地产板块短期内波动较大,但从中长期视角来看,市场或将逐步回暖,地产股的估值修复也具备一定的可能性。需要注意的是,投资有风险,投资者应根据自身风险承受能力进行合理配置。
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