[摘要] 9月14日消息,金地集团今日公告,斥资16.64亿港元收购星狮地产56.05%股份,成为后者控股股东。继万科收购香港上市公司南联地产后,又一地产龙头进军香港资本市场,开启新融资之门。
9月14日消息,金地集团今日公告,斥资16.64亿港元收购星狮地产56.05%股份,成为后者控股股东。继万科收购香港上市公司南联地产后,又一地产龙头进军香港资本市场,开启新融资之门。
公告称,经金地集团旗下全资子公司辉煌商务有限公司与FCL (CHINA) PTE. LTD就购买其所持有的星狮地产(中国)有限公司的股份进行协商后,达成相关股份买卖协议:辉煌商务以总对价约16.54亿港元购买FCLC持有的星狮地产3,847,509,895股,约占星狮地产已发行股本的56.05%(截至2012年9月11日)。
经金地集团董事会批准后,上述股权买卖协议已于2012年9月14日在新加坡签署。
交易完成后辉煌商务将成为星狮地产的控股股东。辉煌商务将根据香港证券机构的相关规定履行全面要约收购义务,并进行可能的股份发售或配售。公告称,本次交易预计对金地集团未来两年的总资产、净资产、净利润、负债率等关键财务指标均不会有重大影响。
公告透露,为筹措上述收购星狮地产股份及履行后续全面要约收购义务所需海外资金,金地集团董事会决议批准辉煌商务向渣打银行(香港)有限公司申请25亿港元借款额度,实际提款金额会根据具体需要在该额度内确定,贷款期限为12个月。渣打银行借款协议已于2012年9月14日在香港签署。
星狮地产注册成立于百慕大群岛,其股份在香港联合交易限公司主板上市(证券代码:0535.hk),主要经营大中华地区的住宅、商业和商业园项目并从事物业发展、及管理,截至2012年9月11日星狮地产已发行总股本为6,864,136,580股。其2010和2011财政年度收入分别约为13.48亿和3.03 亿港元,净利润分别约为1.94亿和2.06亿港元,总资产分别约为41.68亿和49.34亿港元,权益总额分别为23.57亿和29.58亿港元。
星狮地产出售方FCLC的母公司为Fraser and Neave, Limited(其与其附属公司,以下合称“星狮集团”),是新加坡的综合性企业之一,并于新加坡交易所上市(证券代码:F99.SI)。其主营业务包括房地产、饮料等,旗下拥有FRASER服务、商业地产、住宅等。
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