[摘要] 备受关注的佳兆业债务重组有了新动向。3月2日晚间，佳兆业发布公告称，公司提出对境内约479.71亿元的债务重组计划的建议，希望能削减利息、延长还款期限。如果进展顺利，其债务重组有望在4月份完成。受此消息影响，经历短暂停牌的佳兆业在昨日复牌后，股价一度大幅反弹近8％。
备受关注的佳兆业债务重组有了新动向。3月2日晚间，佳兆业发布公告称，公司提出对境内约479.71亿元的债务重组计划的建议，希望能削减利息、延长还款期限。如果进展顺利，其债务重组有望在4月份完成。受此消息影响，经历短暂停牌的佳兆业在昨日复牌后，股价一度大幅反弹近8％。
债务总额高达650亿元
佳兆业公告显示，建议的境内债务重组计划涉及包括结欠银行债务、非银行金融机构债务，合共人民币479.71亿元，占境内外总计息债务总额的73.79%。此前公告披露，截至2014年底，佳兆业应付的境内外贷款人计息债务总额高达650亿元，其中，结欠银行债务约124.18亿元，结欠非银行金融机构债务约355.53亿元。
3月2日，佳兆业与境内贷款人就境内债务重组计划举行会议。而在之前的2月16日，佳兆业也与其主要境内借款人在深圳举行了相关会议。在3月2日公告中，佳兆业称境内重组建议的主要条款为“债务抵押品及担保不会出现任何变动以及不削减任何债权人的本金”。这也意味着，随时间推移，公司将悉数向债权人支付本金。
虽然境内债权人的有望收回，但是其也要作出相应的让步。据悉，境内债务的利息将被减少，减少后的利息将不低于央行贷款基准利率的70%；同时，债务年期将有所延长，延长后剩余年期则在3~6年之间。原有债务剩余期限多于6年的债务，将按照原有期限执行。
重组关系到收购是否成功
2月6日，融创中国与佳兆业宣布，融创以约45.5亿港元收购郭氏家族持有的佳兆业49.25%股权。不过，这一重大利好背后，融创给自己加了几道“护身符”，根据此前融创收购佳兆业的协议约定，佳兆业尽快完成境内外债务重组是融创收购的前提条件之一。
此外，融创对要约收购佳兆业还设定了其余先决条件，包括因出售股份而导致的现有债务条款下的违约已被现有债务的相关债权人豁免，现有纠纷向法院申请通过和解及其他方式解决等。如果无法解决债务问题，融创要约收购佳兆业仍无法继续进行。
佳兆业表示，此次境内重组计划充分考虑债权人各自的债务状况、抵押品保障以及清盘时的有限次序，目的是令公司的财务和营运恢复稳定，使得收购事项能够达成。
按照计划，接下来佳兆业还需针对大约人民币170.38亿元的境外债务提出重组计划。
针对境内外债务重组的计划，该债务重组的收购、兼并、债务重组官——深圳市富海银涛资产管理有限公司董事长武捷思称，“要公平地对待债权人。境内与境外债权人都应按照他们的抵押情况和优先级别享有相应的平等待遇”。
预计4月份完成重组
融创收购佳兆业进程中，也出现了“小插曲”。
2月27日下午，融创、佳兆业联合公告宣告收购事项的进展不顺。据悉，融创要约收购的综合文件原需在2月27日向佳兆业股东寄发，但由于相应条件未能在规定时间内达成，寄发日期晚将延迟至8月10日。
按照佳兆业此前的预期，在切实可行的情况下尽快与境外债权人磋商重组方案，目标是在3月底前达成协议，并在4月完成重组。
某业内人士认为，从目前情况看，佳兆业境内重组达成的可能性较大，佳兆业此次推出境内债务重组计划，应该是与大部分债权人已经谈妥债务重组条件的设定。
截至2015年1月31日，佳兆业被债权人要求即时偿还280亿元人民币。此外，该集团数个银行账户被银行冻结，冻结资金总额约为5.5亿元人民币，已被相关银行划扣以抵押贷款的金额约为7.26亿元人民币。
公告称，该集团目前正在考虑多个选项来改善现状，包括：出售若干项目的可能性来改善该集团的现金状况；与债权人或项目伙伴进行商讨，以就相关协议下的未偿还款项达成各方同意的方案；并继续与相关部门商讨以解除针对该集团物业项目的锁定及限制等。
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佳兆业首提境内债务重组建议:削减利息延长偿还期
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